Los mercados europeos han abierto con una marcada baja debido a la crisis mundial, y han prolongado intensas liquidaciones en medio de crecientes temores de recesión.
Los mercados europeos abrieron con una marcada baja debido a que el sentimiento de aversión al riesgo sigue prevaleciendo tras las intensas ventas en la sesión asiática del lunes.
El CAC 40 de Francia cayó un 2,78%, el DAX de Alemania cayó un 2,84% y el FTSE 100 abrió con una bajada del 2,19% el lunes por la mañana.
Sin embargo, el euro se fortaleció frente a la mayoría de las demás monedas principales, y el EUR/USD subió un 2% desde el viernes pasado, ya que es considerado una moneda de refugio.
Los mercados bursátiles japoneses registraron importantes caídas, con una caída de hasta el 10% el lunes, prolongando las intensas liquidaciones que siguieron a la subida de tipos de interés del Banco de Japón la semana pasada. El yen japonés se disparó hasta su nivel más alto desde el 3 de enero.
Los mercados están sufriendo ventas de pánico debido a los datos económicos suavizados en los EE. UU., mientras que la Reserva Federal (Fed) sigue reacia a reducir las tasas de interés. Los inversores están preocupados por la posibilidad de que la Fed sea demasiado lenta a la hora de relajar su política monetaria para evitar una recesión económica. En Wall Street, los tres futuros de referencia están muy a la baja, lo que apunta a una mayor caída cuando los mercados estadounidenses abran hoy. En particular, los futuros del Nasdaq, con gran peso tecnológico, se desplomaron un 5%.
Los activos refugio, como el oro, el yen japonés, el euro y los bonos gubernamentales, subieron a medida que los inversores acudían en masa a destinos más seguros. Además, el indicador del miedo, el índice de volatilidad CBOE (VIX), se disparó un 26% hasta superar el 23, el nivel más alto observado desde marzo de 2023.
La caída del mercado japonés se extiende al resto del mundo
Los dos índices de referencia japoneses, el Nikkei 225 y el Topix, cayeron más de un 10%, lo que los llevó a una zona de mercado bajista, que se define como una caída del 20% desde máximos recientes. Esta caída del mercado se produjo después de que el Banco de Japón (BOJ) subiera los tipos de interés y diera otros pasos para desmantelar el programa de compra de bonos. Las medidas llevaron a una apreciación significativa del yen japonés, ya que se revirtieron las operaciones de carry trade del yen frente a otras monedas.
Además, el aumento de los tipos de interés ha suscitado temores de que las empresas japonesas, muchas de las cuales tienen altos niveles de deuda, puedan tener dificultades para mantener sus operaciones. Los inversores han vendido sus participaciones en los mercados de valores y han convertido su efectivo en yenes, anticipando mayores rendimientos gracias al aumento de los tipos de interés.
El yen se fortaleció un 7% frente al dólar, alcanzando su nivel más alto desde enero, con el tipo de cambio USD/JPY cayendo de 154 a solo 142,66 a las 7:40 am CEST.
Las liquidaciones del mercado de valores en Japón se han extendido a otros mercados regionales debido a las importantes tenencias del gobierno japonés en el extranjero, particularmente en Wall Street.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales se desploman, el oro sube y el bitcoin se desploma
Los rendimientos de los bonos gubernamentales globales cayeron drásticamente debido al sentimiento predominante de aversión al riesgo, ya que los bonos suelen considerarse un refugio seguro en tiempos de crisis. Los rendimientos de los bonos se mueven en sentido inverso a los precios de los bonos.
El indicador principal, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, se desplomó al 3,75%, el nivel más bajo desde junio de 2023. En Asia, el rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a 10 años cayó 14 puntos básicos a un mínimo de cuatro meses del 0,8%.
Los principales bonos gubernamentales europeos podrían enfrentar un patrón similar, con los precios de los bonos alemanes y los gilts del Reino Unido experimentando presiones al alza.
El precio del oro ha subido cerca de un máximo histórico, ya que el metal precioso también se considera un activo refugio tradicional. Los futuros del oro en Comex subieron un 0,73% hasta los 2.487 dólares (2.275 euros) la onza, a solo un 0,7% del máximo histórico registrado en julio.
Por el contrario, el bitcoin ha sufrido una importante caída, lo que refleja su condición de activo de mayor riesgo. La mayor criptomoneda ha perdido un 18% desde el viernes, alcanzando los 53.400 dólares (49.043 euros) a las 7:40 am CEST.