El gigante energético estadounidense Chevron ha anunciado un acuerdo para comprar Hess por 53 mil millones de dólares (44 mil millones de libras esterlinas), mientras los principales productores de petróleo obtienen ganancias récord en medio del aumento de los precios.
El acuerdo Chevron-Hess se produce menos de dos semanas después de que Exxon Mobil dijera que adquiriría Pioneer Natural Resources por unos 60 mil millones de dólares (49 mil millones de libras esterlinas).
Los precios del crudo han subido un 9% este año y han estado rondando los 90 dólares (74 libras esterlinas) por barril durante unos dos meses.
Chevron dijo el lunes que la adquisición de Hess añade un importante campo petrolero en Guyana, así como sitios de esquisto en la Formación Bakken en Dakota del Norte.
Chevron paga por Hess con acciones. Los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess. Incluyendo la deuda, Chevron valoró el acuerdo en 60 mil millones de dólares.
Chevron dijo que el acuerdo ayudará a aumentar la cantidad de efectivo devuelto a los accionistas.
La compañía prevé que en enero podrá recomendar aumentar su dividendo del primer trimestre un 8% hasta 1,63 dólares (1,34 libras esterlinas). Esto aún necesitaría la aprobación de la junta.
La compañía también espera aumentar las recompras de acciones en 2.500 millones de dólares (£2.100 millones) hasta el extremo superior de su rango de orientación de 20.000 millones de dólares (£16.000 millones) por año una vez que se cierre la transacción.
Los directorios de ambas compañías aprobaron el acuerdo, cuyo cierre está previsto para el primer semestre del próximo año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de Hess.
Las acciones de Chevron cayeron casi un 3% antes de la campana de apertura del lunes, mientras que las acciones de Hess subieron ligeramente.